Diclonius - nový poddruh lidí, který je má nahradit. Lidstvo se samozřejmě nemíní jen tak vzdá, a vzniká ústav, kde se začíná ono "onemocnění" zkoumat a kde jsou eliminováni přebyteční dicloniové. Dicloniuse podle jednoho určitě poznáte - mají totiž růžky připomínající ouška. To ale není vše. Jejich schopností je pomocí myšlenek vyvolávat neviditelné ruce, takzvané vektory, pomocí kterých jsou schopni vás rozsekat na několik kousků.
Každý Diclonius má jiný počet vektorů a jinou vzdálenost, kam dosáhnou. Kromě toho je schopen vkládat svou DNA do lidí a ta se pak přenáší na jejich potomky.
Lucy utekla z výzkumného zařízení.
Ránou do hlavy se probudí její druhé já, milá a hodná a až děsivě roztomilá Nyu. Tu na pláži objeví chlapec jménem Kouta společně se svou sestřenicí Yukou a vezmou Lucy s sebou.
Potom je k dopadení Lucy vyslán další Diclonius. A tím je Nana, jejíž dosah vektorů je větší než ten Lucy, ale ani tak není schopná Lucy porazit. Hlava celého ústavu nakonec nařídí zabití Nany, která v boji s Lucy přišla o ruce i nohy.
To se všek nelíbí hlavnímu vědci zabívající se tou "nemocí" Kuramovi, který k Naně přilnul jako ke své dceři.
Pomůže jí utéct, aby nebyla zabita.
Nana se nakonec dostane do domu, kde bydlí i Lucy, Kouta, Yuka a Mayu, při pohledu na Lucy (resp. na její milé a roztomilé druhé já) ji napadne, ale za tu zlou je v tu chvíli sama Nana.
Nakonec Kouta svolí, aby u nich mohla zůstat. A jak sama Nana zjistí, Lucy mají všichni rádi.
Když už se nalezení a odvlečení Lucy zdá pro vědce nemožné, rozhodnou se pro velmi nebezpečnou věc.
Rozhodnou se použít nejsilnějšího a nejobávanějšího Dicloniuse, který je horší než Lucy.
Neříkají jí jménem, jen číslem. A to 35.
Je to Diclonius, který má nejdelší dosah vektorů a také největší počet vektorů. Zatímco většina Dicloniů má 2 páry (takže celkem 4 vektory) ona jako jediná jich má 36.
Jak se později ukáže, když se narodila, byli jí do těla voperovány výbušniny, aby si zajistily její poslušnost.
A také jak se ukáže ještě později tento Diclonius nesoucí jméno Mariko je opravdovou dcerou vědce Kuramy.